Папе Карло в руки попал старинный ключ, наделенный чудесной силой. Говорили, он мог исполнить самое заветное желание. У старого резчика по дереву мечта была проста — обрести сына. Едва он загадал это, как обычное полено в его мастерской вдруг зашевелилось. Из щепочек и сучков возник мальчишка — резвый, смышленый, весь из дерева. Карло всей душой привязался к нему. Однако сам Буратино со временем стал замечать, что он не похож на других детей. Эта мысль не давала ему покоя. И вот однажды мальчик решил отправиться в путь. Дорога предстояла неблизкая, полная неожиданных встреч и испытаний. Ему важно было доказать старому папе, что он, хоть и деревянный, — самый что ни на есть настоящий и любящий сын.